Finanční plán

Základní službou, kterou zahajuji dlouhodobou spolupráci s mými klienty, je finanční plán. Finanční plánování vychází z klientových potřeba a životních cílů. Komplexně nahlíží na rodinný rozpočet a co nejefektivněji vynakládá volné peněžní prostředky (cashflow) na splnění důležitých životních milníků: kvalitní vzdělání dětí, vysněné bydlení či důstojné prožití důchodového věku. Finanční plánování klientům umožňuje svobodně rozhodovat o tom, čemu v životě chtějí věnovat svůj čas. Finanční plán umí také ochránit klientův majetek a zabezpečit klienta i jeho rodinu pro případ nečekaných událostí.

Začněte psát a pro hledání zmáčkněte enter